El jardin de senderos que se bifurcan: Tlön, Uqbar, Orbis Tertius. El acercamiento a Almotásim. Pierre Menard, autor del Quijote. Las ruinas circulares. La lotería en Babilonia. Examen de la obra de Hebert Quain. La biblioteca de Babel. El jardin de senderos que se bifurcan.
Artificios: Funes el memorioso. La forma de la espada. Tema del traidor y del héroe. La muerte y la brújula. El milagro secreto. Tres versiones de Judas. El fin. La secta del Fénix. El sur.